Séance du 13/03 :
Après ces différents évènements, les deux trios se retrouvent chez Louis pour se reposer.
Au réveil du 15 mai, ils trouvent une peau de serpent blanc clouée sur leur porte, que Giuseppe devine (ou suspecte) appartenir à un changeforme reptilien. La possibilité de cette hypothèse est soutenue par des rumeurs entendues par Romeo sur des choses bizarres le long du Mississippi.
Giorno, avant de se coucher, a envoyé son fantôme enquêter aux impôts sur les principaux acteurs économiques de la ville. Il revient avec les noms de Nigel DuBois, Ethan O'Hara et Marcel Guilbeau (le bras droit du Prince), mais remonte avoir été aperçu par un des Johnson.
Pepe, en se nourrissant, a fait subir les derniers outrages à un jeune musicien de rue et ses animaux de compagnie. Il a plus tard offert la harpe, couverte d'un vernis rouge écaillé et inégal, à Giuseppe.
Ottavio a rendu visite à Rosaline pour rapporter les évènements de la veille au bayou. Il y apprend entre autres :
-que la peau de serpent serait liée au prêtre de la veille, qui appartiendrait aux Enfants de Damballa (une faction Setite qui serait douée en affaires spirituelles),
-que des loups-garous seraient présents dans les horizons,
-que des rumeurs sur l'existence de changeformes reptiliens auraient tendance à les placer en Asie,
-qu'elle promet de les présenter à un forgeron de sa connaissance.